如果用四个字,来概括沪深两市今年以来的表现,司令觉得“综强成弱”比较贴切!截至6月5日收盘(下同),上证综指上涨4.63%,深证成指下跌0.63%,后者更能反映大家真实的投资感受。
(资料图)
“沪强深弱”行情,在科创板和创业板身上,同样体现的淋漓尽致!今年以来,科创50指数上涨9.57%,创业板指下跌6.16%,两者回报率相差近16%。如果不巧上错了车,那今年的投资体验绝对是天壤之别。
熟悉司令的小伙伴都知道,我有个“三年定投之旅”组合!本来是包括了4只指数基金,分别为:沪深300指数增强基金、中证500指数增强基金、创业板指数基金、科创50指数基金各1只。去年时候,想着科创创业50指数(以下简称“双创50”),同时覆盖了创业板和科创板龙头股,出于“省事”就把两只产品,替换成了一只双创50ETF联接基金。
万万没想到,今年一不小心就入了双创50的“坑”。截至6月5日,双创50今年下跌5.34%,大幅跑输科创50。如果手中还是拿着创业板指和科创50,同样的金额各分一半,那么两只指数平均回报率1.71%,也比现在要多出7个多百分点。
或许有小伙伴会问,双创50指数的50只成分股,分别从科创板和创业板中挑选出来,为什么今年表现却更接近创业板指呢?
想要了解清楚一只指数,我们可以从以下3个角度出发(以下数据来源:Wind):
1、权重行业占比
以申万一级行业为例,双创50前三大权重行业依次为:电力设备(35.24%)、电子(26.66%)、医药生物(18.85%);科创50前三大权重行业依次为:电子(52.93%)、电力设备(17.20%)、计算机(10.73%);创业板指前三大权重行业依次为:电力设备(35.54%)、医药生物(20.56%)、电子(8.86%)。
可见,双创50指数的第一权重行业,与创业板指数相同,都是电力设备行业。今年新能源车板块表现疲弱,一定程度上拖累了双创50。而科创50指数中,TMT行业权重占比更高,更加符合今年ChatGPT、AI算力、芯片等强势赛道风格。
2、成分股权重占比
双创50成分股合计50只,其中科创板个股24只,创业板个股26只。尽管从数量来看各占一半,但是科创板个股权重占比仅为34.64%,这意味着创业板个股权重占比近三分之二。从前十大权重股来看,这种特征更加明显!双创50前十大权重股依次为:宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源、汇川技术、中芯国际、金山办公、亿纬锂能、中微公司、智飞生物、澜起科技,合计占比53.38%。其中科创板个股4只,权重占比仅为16.36%。
从而模糊而大致地可以推测,科创板走势对双创50影响近占到三分之一,其余三分之二都来于创业板走势对它的影响。
昨天,市场上还流传一篇“小作文”(未经核实的消息),某个公众号上说宁德时代被踢出特斯拉北美供货商。尽管宁德时代回应该消息不属实,但是昨天股价还是出现了大跌。作为双创50第一大权重股,近期疲弱表现对指数也有所拖累。
3、板块消息面利好
相较于创业板而言,科创板今年利好的消息无疑更多些。比如,科创板上市公司数量不断扩容,截至今年5月底(下同),已经有528家成功上市,资金加速流向新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略性新兴产业;有18家科创板公司成功“摘U”,上市后盈利情况出现明显好转;两只科创50ETF期权合约品种近日上市,意味着科创板也有了场内风险管理工具,对资金的吸引力进一步提升。
经过以上3个角度分析之后,今年科创50表现强于双创50、创业板指,或许并不令人意外!
所以,单从今年表现来看,司令把“三年定投之旅”组合里的两只指数替换成双创50,说不后悔那是假的。也有人说“双创50=科创50+创业板指”,这样一分析看来都是假的!
那么,问题也就来了,接下去应该坚守双创50,还是再替换成科创50呢?
一颗红心,两手准备!
双创50指数今年跌更多,估值百分位处于历史低位!目前,双创50指数市盈率TTM约33倍,处于近三年2.45%分位数;科创50指数市盈率TTM约44倍,处于近三年36%分位数;创业板指市盈率TTM约32倍,分位数处于近三年最低位置。既然是长线定投组合计划,从“性价比”角度还是继续坚守双创50。
不过,考虑到今年市场主线明显偏向科技赛道,苹果VR头戴设备发布,或有望继续刺激游戏传媒等科技板块。而买入科创50等于一键配置了半导体芯片和计算机板块,后续AI赛道发力同样也能沾光。因此,短线操作上坚定重回科创50的怀抱!
好了,今年投资上你有哪些入“坑”的事吗?欢迎留言来说说。
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