1-2月全社会用电增速提升至2.3%,一、二产同比正增长。1-2月全社会用电量13834亿千瓦时,同比增长2.3%。分一/二/三产看,第一产业用电量174亿千瓦时,同比增长6.2%;第二产业用电量8706亿千瓦时,同比增长2.9%;第三产业用电量2485亿千瓦时,同比下降0.2%;城乡居民用电量2469亿千瓦时,同比增长2.7%。复工复产有序推进,一、二产业成为拉动全社会用电量增长的主力;其中二产对全社会用电量新增贡献率同比提高33.7pcts至79.9%,对国内用电需求修复起到明显支撑作用。
(资料图)
六大板块除能源外,其余板块增速均低于前五年均值。
(1)TMT板块—1-2月用电同比增速为5.9%,较12M22的2.3%环比提升3.6pcts。子版块中,电信、广播电视和卫星传输服务与互联网服务日均用电分别同比增长5.5%、10.5%,软件和信息技术服务业的日均用电同比下降3.3%。
(2)能源板块—1-2月用电量同比增长6.3%,较上月环比上升3.5pct。保供稳价政策连续两年发力,但受去年同期高基数影响,煤炭开采与石油和天然气开采业日均用电量分别同比小幅下降1.0%、0.5%;石油、煤炭及其他燃料加工业日均用电量延续高增,增速为13.7%。
(3)地产周期板块—地产周期板块用电增速由负转正,1-2月用电增速为4.5%。子板块中,除采矿业、建筑业和房地产业日均用电量同比下降外,其余板块均实现同比正增长。
(4)制造板块——1-2月制造板块用电增速为-1.2%,较上月降幅环比收窄0.3pct,主要因为全面放开后复工复产有序推进但尚未完全修复,叠加春节期间产销需求较低。
(5)消费板块—1-2月用电量同比下降1.9%,降幅环比收窄0.6pcts。从细分行业看,仅批发和零售业、租赁和商务服务用电量实现同比正增长,增速分别为+2.2%、+1.4%;消费品制造业增速为-6.7%,同比降幅度最大。批发和零售业新增贡献率达43.0%,连续两个月位列所有子行业第一,说明消费正稳步复苏。
(6)交运板块——1-2月用电增速为1.5%,延续正增长态势。子行业中,春运需求拉动铁路运输业日均用电量同比增长5.9%,而道路运输业和其他运输业日均用电量同比分别下降3.6%、2.2%。
行业视角:124个细分行业中,1-2月共有28个行业用电量实现同比正增长。12月细分行业用电增速前十名除常见的电气设备制造、新能源整车与新材料制造外,还包括新进的互联网数据服务、抽水蓄能抽水耗用电量等行业;而1-2月石油、煤炭及其他燃料加工业用电增速重回前十,反应出保供政策执行力度不减。1-2月用电增速后十名大多集中在房地产相关行业,降幅前三行业为计算机制造业(-29.9%)、仪器仪表制造业(-26.6%)、水泥制造业(-22.7%)。
区域视角:1-2月,全国绝大部分省份用电增速为正。增速超过5%的省份依次为:宁夏、云南、青海、甘肃、内蒙、河北、海南、山西,用电量分别同比增长16.5%、16.3%、12.5%、9.6%、7.9%、6.2%、5.6%和5.5%,多数位于西部地区。
投资建议
火电:建议关注火电资产高质量、拓展新能源发电的龙头企业华能国际、宝新能源、浙能电力等;新能源发电:建议关注新能源龙头龙源电力。核电:建议关注电价市场化占比提升背景下,核电龙头企业中国核电。
风险提示
新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利等。
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