消费激增 “风光”亮眼

——2021年电力市场建设述评及2022年展望

世界已无能源孤岛。

同比增长16.6%，太阳能发电装机同比增长20.9%，均稳居世界第一。2021年，在新冠疫情及各国积极应对气候变化等多种因素作用下，全球能源出现供需失衡，刺激能源价格持续高涨。纵览多家机构现已公布的2021年全球能源数据（以国际能源署为主），尽管因统计口径、算法模型不同，呈现出了具体数值上的差异，但依然能够看出，在全球能源危机波及影响多个国家的状况下，风能、太阳能依然彰显了强劲韧性，预测装机可实现两位数增长。中国在积极推进碳达峰、碳中和的进程中，以系列政策措施为驱动力，能源保供取得显著成效，能源绿色低碳发展扎实推进。

01电力

全球消费需求增长6%，多国电价涨幅惊人

中国用电增长10.3%，电价保持相对平稳

根据国际能源署1月14日发布的《电力市场报告》，2021年全球电力需求激增。强劲的经济增长、冬季偏冷、夏季偏热等多种因素推动全球电力需求增长6%以上，这是自2010年金融危机后、经济复苏以来的最大增幅。2021年中国用电需求同样快速增长，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。中国的用电需求增速明显高于全球水平，是中国经济增速居世界主要经济体前列的印证。

国际能源署认为，电力需求快速增长给全球主要市场造成压力，将电价推至前所未有的水平，并将电力行业的排放量推至历史新高。与2020年相比，主要批发电力市场价格指数几乎翻了一番，比2016～2020年的平均值上涨了64%。在欧洲，2021年第四季度的平均批发电价是2015～2020年平均水平的四倍多。除欧洲外，日本和印度的电价也出现大幅上涨。

中国电价相对平稳。2021年10月，中国电力市场化改革又迈出重要一步，为建立“能跌能涨”的市场化电价机制，中国国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（以下简称《通知》）：“将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。”

IEA执行董事法提赫·比罗尔表示：“2021年全球电价的急剧飙升给世界各地的家庭和企业带来了困难。政策制定者应该采取行动，减轻对最弱势群体的影响并解决根本问题。”针对这一点，中国国家发展改革委在《通知》中表示，改革实施后，居民、农业用户将和以往一样购电用电，方式没有改变，电价水平也保持不变。此次改革，特别强调要保持居民、农业用电价格的稳定，对居民消费价格指数（CPI）没有直接影响。

国际能源署预计，2022～2024年电力需求平均每年增长2.7%，不过新冠疫情大流行和高昂的电力价格给这一前景带来了一些不确定性。根据中国电力企业联合会1月27日发布的数据，预计中国2022年全年全社会用电量同比增长5%～6%。

02煤炭

2021年预计全球总需求上涨6%

中国煤炭生产同比增长4.7%

不久前，国际能源署发布的《煤炭2021》报告对2020年的煤炭生产消费情况进行了统计，并对2021年全球煤炭总需求进行了预测。

报告显示，2020年，全球煤炭需求下降了4.4%，这是几十年以来的最大降幅，美国、欧盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非下降了8%。报告预测包括发电、水泥和钢铁生产等行业在内，2021年全球煤炭总需求将增长6%。由于2021年经济快速复苏，中国对煤炭的需求也呈增长之势，根据中国国家统计局1月发布的数据，2021年中国生产原煤40.7亿吨，比上年增长4.7%；进口原煤3.2亿吨，同比增长6.6%。中国2021年12月召开的中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。加之中国“十四五”时期将严格控制煤炭消费增长，部分行业逐步推进以电代煤，预计2022年煤炭总体增量不会过大。

过去两年，煤炭价格一直在坐过山车，在2020年第二季度跌至每吨50美元后，2020年底时开始攀升，2021年煤价进一步上涨。2021年10月上旬，全球煤炭价格创下历史新高（例如，欧洲进口动力煤价格达到每吨298美元）。国际能源署认为，中国政府为平衡市场而采取的快速干预政策对煤炭价格产生了快速影响。截至2021年12月中旬，欧洲动力煤价格回落至每吨150美元以下。

根据美国《油气杂志》近日发布的2021年全球油气储量报告，在油气价格大幅回升的驱动下，2021年全球石油产量温和反弹，较2020年提高1.3%，增量主要来自欧佩克+国家。全球天然气需求迅速增长，供需平衡进一步收紧，欧洲、美国、东北亚三大市场天然气价格创历史新高，跨区LNG贸易增长。同一时期，中国规模以上工业全年原油产量比上年增长2.4%，天然气产量比上年增长8.2%。油气生产的稳步增长，表明中国能源保供取得显著成效，为国民经济稳定恢复和满足民生需求提供了有力保障。

03新能源

2021年预计全球风力发电增长14%，太阳能光伏发电装机增长17%

中国“风光”装机容量同比分别增16.6%、20.9%，居世界第一

国际能源署在《电力市场报告》中提到，2021年全球核能发电量增长3.5%，从2020年下降近4%的消沉中复苏。根据中核战略规划研究总院的数据，同一时期中国核电保持良好增长态势：全国运行机组数量（按照完成首次装料计算）同比增长8.2%，装机容量同比增长7.1%。在中国2022年全国能源工作会议上，国家能源局表示要积极安全有序发展核电，计划建成福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程4台机组，新增装机367万千瓦。

国际能源署在去年12月发布《可再生能源2021》报告中，对2021年相关数据进行了预测。预计2021年可再生能源发电量同比增长6%，达到7.9万亿千瓦时以上，略高于2015～2020年的平均年增长率。中国可再生能源装机规模历史性突破10亿千瓦，发电装机占全国总发电容量的43.5%；新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关，继续保持领先优势。电，受到来水减少的影响，中国、巴西、美国、土耳其等水电大国水力发电减少，限制了全球水力发电的增长，国际能源署预计与2020年相比，2021年水力发电量将保持稳定，结束自2001年以来的年度增长。2021年，中国全国规模以上工业企业水电发电量同比下降2.5%。

国际能源署认为，2021年表现最亮眼的可再生能源是太阳能光伏。尽管去年大宗商品价格飙升增加了太阳能光伏的制造成本，预计2021年该行业新增发电装机容量可达17%，创下16000万千瓦的年度新纪录。预计2021年全球风力发电量将增长14%，接近2200亿千瓦时。由于风力不足，欧盟的风力发电量将下降3%，这是30多年以来的首次下降。中国、印度和美国的强劲产能增长、正常的风力条件弥补了其他主要市场增长放缓的影响。中国的太阳能、风能发电同样表现亮眼。2021年，中国风电装机容量同比增长16.6%，太阳能发电装机同比增长20.9%，均稳居世界第一。