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CFi.CN讯：公司最新发布的2026年半年度报告显示，上半年实现营业收入131.29亿元，同比增长18.28%，归母净利润40.11亿元，同比增长11.31%。第二季度营收68.35亿元，同比增长20.73%，归母净利润21.84亿元，环比增长19.50%。
一份研报观点认为，蛋氨酸市场需求和价格显著上涨成为公司业绩增长的最核心驱动。研报指出，公司营养品收入达到88.06亿元，同比增长22.30%，毛利率46.87%，蛋氨酸业务实现量价齐升，直接带动整体盈利能力提升。基本面来看，尽管汇兑损失对利润率形成一定拖累，但销售费用率和管理费用率均同比下降，显示出较好的费用控制。
研报认为，公司重点项目推进顺利，天津新材料尼龙产业链项目设备开始安装，PPS四期和HA二期项目开工建设，蛋氨酸一体化提升项目已全部转入固定资产。这些进展意味着未来产能释放节奏明确，将持续贡献增量业绩。山东新和成氨基酸有限公司收入同比增长28.41%，净利润同比增长39.94%，净利率进一步提升至41.71%，成为增长亮点。
研报预测2026年至2028年公司归母净利润有望达到71.8亿、81亿和82.6亿元，维持15倍PE估值对应目标价35.04元并给予强推评级。蛋氨酸量价齐升的趋势有望延续，叠加多个新项目逐步贡献业绩，为公司中长期增长提供了扎实支撑。
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