(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯：数据显示，苏轴股份2026年上半年实现营业收入3.69亿元，同比增长3.3%，归母净利润5641.7万元，同比下降31.67%。二季度单季收入1.93亿元，净利润同比下滑44.54%。海外销售收入同比增长13.78%，研发费用达2535.77万元，同比增长29.22%。
一份研报观点认为，虽然汇兑损失1534.49万元导致公司短期盈利承压，但这是汇率波动带来的暂时因素，剔除后盈利基本平稳。研报指出，公司国内市场紧抓自主可控机遇，推动产品向高附加值领域倾斜，海外市场通过深化客户协同和优化布局保持韧性。
研报认为，轴承产品收入增长6.29%，滚动体收入增长22.28%。公司大幅增加前置研发投入，重点聚焦人形机器人、航空航天、低空经济及自动驾驶线控转向等高端场景，攻关高性能滚针轴承技术，并强化与上游协同创新，持续巩固细分市场领先地位。
行业数据显示，上半年147家轴承企业营收微增0.83%，利润总额下滑19.62%。但机器人与智能制造增速超过10%，新兴赛道呈现逆周期增长，高端国产替代空间广阔。研报指出，随着新兴下游需求释放和高附加值产品占比提升，公司中长期增长动力强劲。
研报预计2026-2028年公司归母净利润有望逐步回升至1.23亿、1.63亿和2.05亿元，对应PE估值逐步下降至26倍、20倍和16倍，维持推荐评级。新兴赛道布局正成为驱动苏轴股份未来业绩改善和竞争力提升的核心动力。
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