5月31日,港股大盘继续下跌,市场悲观情绪开始扩散,加剧个股的抛售压力。恒生指数盘中一度跌至18,044点,接近尾市在跟随MSCI指数配置的主动基金买入下指数跌幅收窄,最终下跌361点或1.94%,收报18,234点。恒生科指下跌2.04%,收报3,626点。
大市成交大增至1,710多亿港元,其中与MSCI指数季度调整有关的成交金额大约有600亿元左右,港股通净流出3.87亿港元。
中泰国际发布研究报告表示,中国5月制造业与非制造业景气持续放缓,其中制造业经营压力巨大,指向经济在恢复性修复后,前期积压的需求被释放后无以为继,经济内生动力不强,后续政策出台的必要性增加。
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5月PMI数据加深投资者对经济疲弱的担忧,但是A股主要股指的跌幅轻微,港股的大跌更多可能是来自情绪杀跌,甚至是被平仓所带动的沽压。经历5月的深度调整,恒生指数的预测PE已跌至不足9倍,相信也反映了大部分的利空因素,现阶段不宜把悲观预期线性伸延。随着经济放缓压力加大,预计政策面再出台的机会增加。
此外,市场对今年加息预期已超前美联储的SEP,预计FOMC会议消息落地后,美元及美债息转向下行,释放港股在流动性及估值压力。
中泰国际认为,目前是港股寻底的最后时刻,也是波动性及悲观情绪最大的时刻。港股正通过下跌去提供更多的风险补偿,根据多重指标发现港股已离底不远,交易值博率正逐渐提高。我们的独有指标同时指向17,000点有强力支撑。由于港股下行空间并不多,当前已无必要过份悲观。
5月制造业PMI指数按月下跌0.4个百分点至48.8%,供需两端收缩,主因需求持续不振导致制造业缺乏生产意欲。生产指数及新订单指数分别按月下跌0.6及0.3个百分点至49.6%及48.3%。新出口订单也回落至47.2%,欧美经济体面临增速放缓,势必会对全球需求构成拖累,预计接下来我国出口仍然面临下行压力。
制造业主动去库存的特征仍然明显,体现在新订单、出厂价格及产成品库存指数下跌,表示厂家订单不足,需要通过主动降价去清理库存。
尽管大型企业PMI按月上升0.7个百分点至50%,但中、小型企业PMI指数均分别再进一步下跌至47.6%及47.9%,指向民企的经营压力。民企承担中国90%的就业,由于民企的经营环境较为严峻,订单不足,盈利下滑导致缺乏扩张的动机,从而影响招聘意欲。从业人员指数已连续三个月处于收缩线,反映就业压力很大。
5月非制造业商务活动指数为54.5%,较上月下跌1.9个百分点,其中建筑业景气回落幅度较大,服务业则受到“五一”节日效应带动下相对有韧性。旅游出行、线下消费等较为活跃,铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间。
尽管非制造业仍处于扩张区期,但就业人员指数连续三个月处于收缩线,显示行业的高景气仍没有增加企业招聘意愿,预计企业及居民消费的信心恢复需要时间。
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